5招，教你做好toB客戶調(diào)研
最近筆者在負責一款toB的SaaS產(chǎn)品，在兩周的時間內(nèi)拜訪了多家企業(yè)級客戶，為產(chǎn)品的新業(yè)務開展收集了不少意見。本文將分享在此次密集調(diào)研客戶工作中的總結(jié)與反思，希望能提供給toB產(chǎn)品同行們一點參考幫助~
一、快速熟悉業(yè)務
B端產(chǎn)品經(jīng)理對業(yè)務的理解是否足夠透徹，影響著能否規(guī)劃好產(chǎn)品需求。業(yè)務調(diào)研不夠充分，設(shè)計出來的產(chǎn)品方案大多不能滿足客戶的實際需求，難以令人滿意。而B端產(chǎn)品的業(yè)務調(diào)研方式有很多，客戶調(diào)研只是其中一種。
請教商務人員
一般B端產(chǎn)品在售出之后，公司都會安排一位專屬的商務人員與客戶保持長期對接。此商務人員因為會經(jīng)常拜訪客戶現(xiàn)場、指導操作、收集問題等，所以對客戶反饋的需求背景相對有話語權(quán)。但是要注意，此種方式收集回來的需求基本都經(jīng)過商務人員的加工，屬于二手需求，同時又因為商務人員的職責原因，存在夸大客戶需求重要程度的可能性。
調(diào)取數(shù)據(jù)分析
產(chǎn)品經(jīng)理在工作中必須保持數(shù)據(jù)敏感，每一次不尋常的數(shù)據(jù)波動，都有可能是業(yè)務出現(xiàn)了問題，而B端產(chǎn)品的重要數(shù)據(jù)通常分為行為數(shù)據(jù)和業(yè)務結(jié)果數(shù)據(jù)。對于筆者目前負責的分銷產(chǎn)品來說，行為數(shù)據(jù)包括客戶開戶注冊時長、客戶使用功能頻率、商機跟進處理率等，業(yè)務結(jié)果數(shù)據(jù)包括訂單數(shù)量、銷售額、C端訪客數(shù)等。
行業(yè)競品分析
B端產(chǎn)品的競品資料并不像C端產(chǎn)品那么豐富易得，但還是要盡量去利用各種資源獲取信息。例如：申請公司經(jīng)費購買優(yōu)秀友商的產(chǎn)品服務。
客戶現(xiàn)場調(diào)研
這是筆者認為最有效果的業(yè)務調(diào)研方式。通過與客戶的一對一溝通，可以直面問題，迅速獲取自己想要的答案。同時又因為在客戶現(xiàn)場，可以調(diào)研不同角色的客戶，對快速熟悉客戶的業(yè)務全貌有很好的幫助。
二、5招進行客戶調(diào)研
客戶現(xiàn)場調(diào)研，雖然是最有效的業(yè)務調(diào)研方式，但是成本也是最高的。客戶公司所處城市往往遍布全國，當你舟車勞頓跑到客戶現(xiàn)場，若是因為調(diào)研工作沒做徹底，導致調(diào)研效果不佳，這對個人或是公司都是一次不小的士氣打擊。
筆者認為，要做好一次效果良好的客戶調(diào)研，流程包括明確調(diào)研目的->選取調(diào)研對象->制作調(diào)研記錄表->現(xiàn)場調(diào)研->輸出調(diào)研報告。
明確調(diào)研目的
（1）挖掘功能缺陷
要牢記一點，B端客戶對產(chǎn)品的容忍度是很低的?？蛻艋ㄥX購買了產(chǎn)品，希望享受到業(yè)務運轉(zhuǎn)效率的提升或是業(yè)績的增長。當前版本的業(yè)務流程，如果因為已經(jīng)不符合企業(yè)運轉(zhuǎn)的實際需求，導致了客戶損失，那就怪不了客戶的熊熊怒火。
為了盡量避免此類業(yè)務缺陷，產(chǎn)品經(jīng)理除了被動接收客戶的反饋外，平時多觀察數(shù)據(jù)，多與商務交流，必要時候拜訪調(diào)研客戶，便于梳理業(yè)務現(xiàn)狀，及時挖掘業(yè)務缺陷，防止客戶損失。
（2）為新功能預研
做B端產(chǎn)品不能以上帝視角規(guī)劃客戶需求，你難以像C端產(chǎn)品經(jīng)理一樣成為產(chǎn)品的超級用戶，你認為的產(chǎn)品剛需功能也并不一定是B端客戶們的需求。
要梳理一個新功能模塊對企業(yè)運轉(zhuǎn)效率的提升程度，需要從企業(yè)的經(jīng)營思路、管理模式等多個緯度去發(fā)散，通常都會涉及到客戶企業(yè)的多種職務人員，所以去到客戶現(xiàn)場預研，是最快確認方案可行性的方式。
選取調(diào)研對象
區(qū)別于傳統(tǒng)外包B端產(chǎn)品，SaaS產(chǎn)品沒辦法為每一個客戶做功能的定制規(guī)劃，所以SaaS的每個功能模塊對不同客戶的適配程度不一樣?；谶@個原因，為調(diào)研目的所涉及到的功能模塊選取正確的調(diào)研對象，能夠事半功倍。
（1）客戶畫像
C端產(chǎn)品有用戶畫像，我們B端產(chǎn)品也有對應的客戶畫像：
PS：畫像字段以自己負責的產(chǎn)品業(yè)務所需為準。
筆者認為，B端產(chǎn)品的客戶畫像分兩個大類：
- 基礎(chǔ)屬性，包括戰(zhàn)略目標、業(yè)務模式、組織架構(gòu)等客戶企業(yè)的現(xiàn)狀，有助于深入了解客戶，同時對規(guī)劃產(chǎn)品需求的大方向也有指導價值。
- 業(yè)務屬性，由客戶在產(chǎn)品上的操作行為數(shù)據(jù)和操作結(jié)果數(shù)據(jù)組成，可以通過數(shù)據(jù)得知客戶主要使用的功能模塊以及業(yè)務規(guī)模。
通過客戶畫像，結(jié)合調(diào)研涉及的功能模塊，可以篩選出適合調(diào)研的客戶企業(yè)清單。
客戶組織架構(gòu)
選對企業(yè)還不夠，我們不能調(diào)研企業(yè)的所有員工，因此還得選對職務員工。通過企業(yè)的組織架構(gòu)，確認功能模塊的使用者。
例如筆者本次調(diào)研主要為了開展新業(yè)務：增加客戶關(guān)系維護模塊的商機分配和跟進功能，那么，我需要調(diào)研的職務對象是銷售主管和銷售人員。
準備調(diào)研記錄表
工欲善其事，必先利其器。面對面調(diào)研客戶，形似記者進行采訪工作，提前準備問題大綱，避免調(diào)研時邏輯混亂，無法得出有效信息。同時，在調(diào)研記錄表上寫下客戶的答復，方便調(diào)研后查閱，反復研究客戶真實需求。
- 調(diào)研對象、部門、職務角色：用于判斷客戶提出的需求或觀點與其所處職位的匹配程度。
- 聯(lián)系郵箱、手機/微信：與調(diào)研對象保持聯(lián)系，拉近關(guān)系，同時后續(xù)有問題可以向其請教。
- 調(diào)研記錄：調(diào)研前列舉問題大綱，調(diào)研時記錄客戶答復，調(diào)研后方便查閱。
現(xiàn)場調(diào)研
關(guān)于現(xiàn)場調(diào)研，主要考驗產(chǎn)品經(jīng)理的社交溝通和臨場反應能力。其實沒有太多技巧，無他，唯手熟爾。筆者在此分享幾點血淚經(jīng)驗總結(jié)，希望幫助大家少踩些坑。
- 確認調(diào)研對象的時間安排。包括出發(fā)到客戶企業(yè)所在城市前，確認客戶在約定調(diào)研當天人在公司；到了調(diào)研當天，確認客戶在約定調(diào)研時間段內(nèi)，無其他事項打擾；
- 識別客戶的真假話。客戶所說的話，絕對不能全部當真。例如有些較為涉及公司機密的問題，客戶一般說的較為保守或是有偏差，需要調(diào)研后細細鑒別。
- 不懂的地方，當場就要問清楚。如果產(chǎn)品經(jīng)理入行尚淺，對業(yè)務并不是非常熟悉，那么絕對不少遇到一些感覺既復雜又晦澀的詞匯從客戶嘴中蹦出。這時候需要產(chǎn)品經(jīng)理現(xiàn)場快速判斷客戶所說的是否影響調(diào)研結(jié)論，若是，當場就得虛心請教客戶，寧可現(xiàn)場當傻X，也不可事后當二X。
- 不要現(xiàn)場立即給承諾。這點請大家一定要牢記！??！除非客戶的需求真的非常簡單，否則在沒有技術(shù)人員陪同的情況下，可以提出建議方案，但千萬不要在現(xiàn)場即承諾客戶功能可以實現(xiàn)或是功能上線時間。在客戶比較強硬的情況下，說話可以委婉點，多用“后續(xù)與技術(shù)人員確認方案可行性”、“方案的時間排期需要內(nèi)部協(xié)商下”等招式與客戶博弈。
輸出調(diào)研報告
不論公司有無要求，筆者認為，在調(diào)研完成的當天及時輸出調(diào)研報告是一個好的工作習慣。既趁著腦里對調(diào)研印象還深刻，整理起來比較快速，又在領(lǐng)導面前凸顯了積極和效率。發(fā)送報告一般通過郵件，直接發(fā)送關(guān)聯(lián)的同事，同時抄送相關(guān)領(lǐng)導和調(diào)研的客戶。
三、碎碎念
B端產(chǎn)品面向企業(yè)客戶，產(chǎn)品目標是更好地支持業(yè)務運轉(zhuǎn)。在自認沒有成為業(yè)務專家之前，都要虛心向客戶請教，那就免不了需要經(jīng)常到客戶現(xiàn)場調(diào)研。
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